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电能表轮换大潮来袭,电能计量箱行業爆发

儀表市場 2019年10月08日 08:43:23 来源:电网市場洞悉 柠檬树人氣:10868
  【儀表网 儀表市場】“十一”節前,國網2019年第二批智能電表招標啓動,統計本批次電表合計3564萬只,終端約140萬只;加上2019年第一批招標3816萬只,2019年國網已累計集中招標7380萬只,較2018年增長39.8%,估算2019年合計招標金額較2018年增長40%左右。
 
  2009-2015年国内完成了智能電表改造,目前该批電表已陆续进入更换期,国网尚未大面积展开新一轮智能電表改造,可能与其新標准推出计划有关。兼容国际法制计量组织IR46標准,并支持国网泛在电力物联网要求的電表新標准有望在年底或明年初出台。新標准一方面可能增加控制功能(遥控实现断电/复电),另一方面,计量芯片与管理芯片分离后,预计可能会增强通信功能以支持管理软件远程升级,进而可实现更丰富的多步制电价计费、三/四表合一、电气防火、节能响应等增值功能。新標准下的電表不只是计量儀表,其功能将更丰富和智能,硬件、软件成本更高,電表单价应该也会更高(有望高40-50%)。智能電表将是泛在电力物联网体系下最重要的终端之一。
 
  不过,今天我们不谈智能電表,谈谈技術含量没那么高的电能计量箱及其它的市場潜力。
 
  第一部分:低压电能计量箱産品分类
 
  低压电能计量箱産品概述:用于380V及以下低压电能计量的箱型成套装置。通俗的讲,就是安装核心计量元器件--电能表的箱体。
 
  低压电能计量箱産品分类:根据计量箱内安装的电能表类型及表位数不同,计量箱分为--直接接入式和经互感器接入式:
 
  直接接入式:
 
  單相(電能表)單表位計量箱--安裝1個單相電能表
 
  單相(電能表)多表位計量箱--以安裝2、4、6、9、12個單相電能表爲最常規;
 
  三相(電能表)單表位計量箱--安裝1個三相電能表
 
  三相(電能表)多表位計量箱--以安裝2、4個三相電能表爲最常規;
 
  經互感器接入式:
 
  1表位計量箱
 
  2表位計量箱
 
根據計量箱外殼的材料不同,計量箱可分爲以下四大類:
 
  熱鍍鋅金屬計量箱--又稱爲金屬表箱;
 
  不鏽鋼金屬計量箱--又稱金屬表箱;
 
  PC+ABS非金屬計量箱--又稱非金屬表箱;
 
  SMC非金屬計量箱--又稱非金屬表箱。
 
以上分类摘自国家电网公司企業標准《低压计量箱技術规范》
 
  第二部分:低壓電能計量箱産業鏈分析
 
  低压电能计量箱上游分析:成熟,技術门槛低,厂家规模、质量层次不齐
 
  低压电能计量箱上游元器件供应商大致有20类左右,分别是:非金属、金属原材料、钣金加工企業、模具、断路器元器件、接线盒、导线、铜排、接插件、挂锁、电子标签以及其他(其他包含:電表支架、铅封螺丝、防水接头、绝缘子、膨胀螺栓、线槽、扎带、导轨、铭牌、包装等)等生产企業。
 
  技術非常成熟,技術门槛相对来说比较低,质量层次不齐。
 
  低压电能计量箱中游分析:技術含量低,産品无差异,竞争形势严峻
 
  因为电能计量箱国网有对应的相关规范,厂家只需要按照规范標准去执行即可,但是在执行的过程中,会有一定的偏差。
 
  全国低压电能计量箱生产企業有大概有220家设备设备生产企業,行業竞争加剧。
 
  設備生産商:主要以組裝生産爲主,非金屬箱體會涉及到相關模具開模。
 
  下游产业链:稀缺性,垄断行業
 
  處于産業鏈的核心關鍵節點,國家電網、南方電網及各個省,地市供電公司;
 
  低压电能计量箱行業现状:全国低压电能计量箱生产企業大概220家左右:其中非金属PC厂家大概160家左右,非金属SMC厂家大概120家左右,金属表箱厂家大概100家左右。
 
  中游生产组装企業之家有重叠:厂家之间的规模大小之间差异比较明显。行業龙头企業的占比份额较大。
 
  同行厂家既是竞争关系,同时又是合作关系。因为电能计量箱行業技術门槛低,非金属涉及相关模具,同行厂家之间有合作又有竞争。
 
  第三部分:低压电能计量箱行業发展政策
 
  国家政策影响:来自国家能源局消息:今年我国将完成新一轮农网改造升级任务,比原定计划提前1年。我国将加大投资力度,今年下达农网改造升级中央投资计划361亿元,其中中央预算内投资140亿元,全部用于贫困地区,同时督促电网企業和地方加大资金投入。
 
  由于農村電網主要是低電壓配網,從配網設備層面看,中低電壓等級的變壓器、線纜、箱式變電站等一次設備作爲配網的主要組成設備,在采購規模上將會有較大幅度的增長。
 
  此外,由于本輪農網改造升級的重心在于滿足農村消費升級需求,因此對一次設備需求增加的同時,對相關的低壓用電設備的需求也將相應增加,尤其是用電類設備--電能計量箱,電能表等身邊也將迎來新一輪的爆發期。
 
  低压电能计量箱行業发展周期和展望:从2009年开始,国网开始大规模的进行智能電表的招标。智能電表服役寿命一般8-10年,国网上一轮完成智能電表的改造时间在2009-2015年(共计完成4.6亿只左右)之间,根据时间节点推算,2019年已经开始进入更换周期,标志着2020年智能電表大规模更换周期即将来临。
 
  根据国网公司《低压计量箱技術规范》要求:计量箱産品设计、材质及配件选用、制造工艺应保证其使用寿命不小于20年:
 
  但是在2009-2015年时间段以内,国网对于电能计量箱的招标虽然有国网规范在执行,但是,执行力度不是很大,根据现在的国网要求四个统一思想,电能计量箱执行標准会严格执行国网公司要求,所以在2009-2015年招标使用省公司自己计量箱规范,未严格执行国网公司標准的省公司,电能计量箱的更换潮会随着电能表的招标量同比例增长。在2009-2015轮换周期中,执行国网计量箱规范的省份,电能计量箱也会有放量的增长。
 
  電能表的招標放量以後,電能計量箱的對應的招標量也會同比增長。
 
  但是,电能计量箱厂家,应该紧跟電表厂家和国网相关低压计量箱行業標准等,因为自2019年初,包括国家电网在内的多个行業,结合泛在电力物联网等大的政策,着重探讨制定了电能表的新的標准,规范等,新的电能表標准会可能会在今年底或明年初出台,这很可能会衍生到电能计量箱行業新的需求。
 
  結合國網2019年一,二批次電能表招標情況,電能表共計招標7380萬只,根據實際2019年前三個季度電能計量箱的招標量情況看,兩者確實呈現正相關。
 
  例如:
 
  山東2019年兩次招標電能表大概1200萬只,對應的電能計量箱兩次招標量按照表位計算大概800萬個表位;
 
  浙江2019年第一次招標電能表大概730萬只(2019第二次浙江未進行電能表招標),對應的電能計量箱第一次的招標量大概210萬個表位。需要各位同行重點關注浙江第二次電能計量箱招標。
 
  四川2019年兩次招標電能表大概830萬只,對應的電能計量箱第一次的招標量大概26.1萬個表位。
 
  湖南2019年兩次招標電能表大概210萬只,對應電能計量箱的招標尚未開始。
 
  ......
 
  综合以上信息等,可以看出随着电能表轮换大潮来袭,电能计量箱行業爆发期真正来临,但是需要注意的是,因为电能计量箱行業技術壁垒不是很高,重在下游产业链。
 
  (原文标题:电能表轮换大潮来袭,电能计量箱行業爆发)
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